Si vous êtes comme la majorité des gens, vous consacrez beaucoup de temps à penser à votre avenir financier et à la façon de vous y préparer. Bien que vos objectifs prévoient une planification de la retraite, le démarrage, l’acquisition ou la vente d’une entreprise, la préservation du patrimoine ou de laisser un héritage, notre équipe peut vous aider à atteindre vos buts.

RSW s’engage à vous permettre d’acquérir une tranquillité d’esprit. Nous aidons les chefs d’entreprise et les entreprises familiales à préparer leur avenir financier par le biais de la consultation personnelle et de la planification, et nous proposons des conseils professionnels tels que :

• Planification financière;
• Planification successorale;
• Planification de la retraite;
• Collaboration avec des conseillers financiers et des professionnels de l’investissement;
• Services-conseils en matière d’assurance;
• Stratégies d’accumulation de richesses;
• Planification des soins de longue durée;
• Planification d’invalidité.

Nous prenons le temps d’apprendre à connaître nos clients à fond et d’évaluer leur situation de façon à établir un plan personnel structuré en fonction de leurs besoins précis. Notre approche globale nous permet d’évaluer leur situation, d’établir un plan stratégique et de travailler avec d’autres conseillers professionnels de façon à mettre ce plan en œuvre, puis de le revoir et l’actualiser. Il s’agit surtout de communiquer clairement l’information appropriée et concise en temps opportun, dans le meilleur intérêt des besoins de notre client.