Avez-vous pleinement exploré toutes les options, préoccupations et besoins concernant votre retraite, votre héritage et le transfert de votre patrimoine à vos héritiers ?

RSW a développé un processus exclusif pour découvrir tout ce que vous souhaitez accomplir et comprendre l’impact de diverses décisions sur le bien-être financier de votre famille.

Qu’est-ce qu’un classeur de valeur nette personnelle ?

Il s’agit d’un plan financier visant à déterminer des objectifs raisonnables et réalisables et à identifier les produits et services requis qui aident les gens à organiser, à journaliser et à communiquer leurs affaires financières dans un format utile.

Il s’agit d’un instantané de votre situation actuelle, identifiant vos actifs financiers et d’autres informations importantes – telles que la valeur et l’emplacement des avoirs, les besoins financiers annuels et une liste de vos principaux conseillers.

C’est un processus systématique pour découvrir tout ce que vous aimeriez accomplir et comprendre l’impact de diverses décisions sur le bien-être financier de votre famille.

À quoi pouvez-vous vous attendre ?

La carte – Nous examinerons toutes vos informations et élaborerons un plan financier pour déterminer des objectifs raisonnables et réalisables tout en identifiant les produits et services requis.

Vous recevrez un rapport détaillé pour analyser et fournir une image claire de votre valeur nette, à ce jour, pour montrer les réalisations et comment cela profitera à votre famille, aux générations futures et / ou à votre communauté. Il fournira un chemin pour réaliser une transition transparente de votre patrimoine tout en intégrant les besoins de votre famille dans une feuille de route facile à comprendre.

Un plan d’action – Liste des étapes nécessaires pour mettre en œuvre le plan, attribuer les responsabilités et suivre les progrès
Vous recevrez un processus organisé pour suivre les réalisations de toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de votre plan successoral

Suivi et contrôle – contrôle et mesure continus des progrès du plan vers les objectifs et apportant les ajustements nécessaires si nécessaire.

RSW veillera régulièrement à ce que le plan atteigne toujours le résultat souhaité et évaluera si les décisions satisfont toujours au bien-être financier de votre famille. Nous réagirons rapidement aux circonstances changeantes à mesure qu’elles surviennent.

LAISSEZ RSW VOUS MONTRER COMMENT.

Chez RSW, nous avons la perspicacité pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et la prévoyance pour aider à préserver votre héritage pour les générations à venir.

Vous avez travaillé avec diligence toute votre vie pour atteindre vos objectifs et subvenir aux besoins de votre famille – il est maintenant temps de veiller à ce que votre travail acharné profite aux générations futures.

Qu’envisagez-vous pour votre héritage? Laissez-nous vous aider à faire de cette vision une réalité.

À quand remonte la dernière fois que vous avez revu vos plans et objectifs? Si cela fait plus d’un an, cela peut signifier qu’il est temps de revoir votre situation.

Planifiez une réunion avec nous pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à réussir !

RSW Accounting + Consulting, depuis plus de 60 ans, est guidé par une mission simple: être le cabinet CPA de choix pour les entreprises privées et les entrepreneurs grâce à des services de conseil aux entreprises excellents et personnalisés.

En tant que cabinet de comptables et de conseillers professionnels agréés, nous offrons une gamme complète de services de comptabilité et de conseil pour les besoins des entreprises et des familles.

Contactez notre spécialiste dès aujourd’hui au 514 842-3911 ou par courriel à estateplanning@rsw.ca